【無料】すぐ使える月報テンプレート５選｜エクセル・ワード

月報はその月の業務内容を上長や経営陣に報告するための文書。

部署や社員ごとの達成率や進捗を把握することで、適切な意思決定を行うためのものとなっています。

しかし月報の項目は多岐にわたるため、いちいちフォーマットやテンプレートを作成するのは面倒だという方も多くいらっしゃるでしょう。

そこで本記事では、すぐ使える月報テンプレートを業種・目的などに合わせて５つ紹介していきます。

【無料】月報テンプレート５選｜エクセル・ワード

基本形として汎用的に使えるものや営業向けなど月報テンプレートを５つ紹介。

それぞれエクセル・ワード形式でダウンロードし、すぐ使用していただくことが可能です。

基本の月報テンプレート

月報テンプレート_Word版

月報テンプレート_エクセル版

こちらは基本形の月報テンプレート。こちらを基本に、適宜項目を追加・削除するなど氏て使用するのがオススメです。

なお、ファイルではなくテキストで報告を行う際は以下をコピーして使用していただけます。

営業マン向けの営業月報テンプレート

【営業向け】営業月報テンプレート_ワード形式

【営業向け】営業月報テンプレート_エクセル形式

こちらは営業職向けの月報テンプレート。営業先別に達成度や成果などを記載しつつ、課題や改善案を記入することができます。

なお、ファイルではなくテキストで報告を行う際は以下をコピーして使用していただけます。

プロジェクト型業務向け｜エンジニア・広告運用など

【エンジニア・開発者向け】業務月報テンプレート_エクセル形式

【エンジニア・開発者向け】業務月報テンプレート_ワード形式

こちらはエンジニアや広告運用などプロジェクト単位で動く職種のためのテンプレート。プロジェクトごとに詳細を記入することが可能です。

なお、ファイルではなくテキストで報告を行う際は以下をコピーして使用していただけます。

施工・検査など建設業向け

【建設業向け】作業月報テンプレート_エクセル形式

【建設業向け】作業月報テンプレート_ワード形式

こちらは施行・検査など建設業に向いた月報テンプレート。現場ごとに人数や稼働時間を記載することができます。

なお、ファイルではなくテキストで報告を行う際は以下をコピーして使用していただけます。

新入社員向け｜研修中など

【新人研修向け】研修週報テンプレート_エクセル形式

【新人研修向け】研修月報テンプレート_ワード形式

こちらは新入社員研修の報告に特化した月報テンプレート。研修内容や学び・気付きなどを項目として追加しています。

上長への報告だけではなく、社員自身の振り返り学習に使用することができます。

なお、ファイルではなくテキストで報告を行う際は以下をコピーして使用していただけます。

月報（業務報告書）とはその月の業務や活動の報告書

月報とは、その月の業務や活動内容、および成果をまとめた報告書のことを指します。

日報や週報とは異なり、長期的な目線で1ヶ月間の業務を振り返ることができるのが特徴です。

月報の作成・提出先は、同期や上司だけでなく、経営陣に報告することもあります。

例えば、営業部門の月報では、その月の売上目標に対する達成率や、主要な商談の進捗状況などを詳細に報告することで、経営陣が現場の状況を把握し、適切な意思決定を行うことが可能に。

このように、月報は組織内の情報共有や意思決定に重要な役割を果たしています。

月報の記入時間と目安量

月報の作成にかかる時間は業務内容によってさまざま。30分程度で終わる場合もあれば、数時間かかるケースもあります。

1ヶ月分の業務内容や成果を漏れなくまとめるためには、ある程度の時間をかける必要があると考えておきましょう。

効率的に月報を作成するコツは、日々の業務の中で、重要なポイントをメモしておくこと。

例えば、商談の進捗状況や課題、アイデアなどを、その都度書き留めておくと、月報作成時に思い出しやすくなります。

こうしたメモを活用しながら、月末にまとめて月報を作成するのが良い方法だと言えます。

月報の分量としては、A4用紙2枚程度が一つの目安。ただし、業務内容や成果の量によって、分量は変動するので、柔軟に対応することが大切です。

【例文付き】月報の項目と書き方

月報を作成する際は、以下の項目を含めることが一般的です。各項目について、例文を交えながら解説します。

作成に関わる諸情報

月報の冒頭には、作成者名、作成日時、所属部署、プロジェクト名、提出先などの基本情報を記載します。

今月の目標

その月の目標を、予算や行動数などの具体的な数値とともに記載します。

事前に上司や関係者に確認しておくと、目標設定がスムーズに行えます。聞いておくべき項目は以下の通りです。

例えば以下のように記載します。

業務内容

今月実施した業務内容を、具体的かつ詳細に記載します。顧客情報やプロジェクト概要なども含めると、報告内容がより明確に。

 今月は、以下の業務を実施しました。

実績・成果・進捗

今月の実績・成果・進捗は、数値やパーセンテージを用いて明確に記載します。

表・グラフ

数値データは表やグラフを使用することで、視覚的にわかりやすく伝えることができます。Excelやスプレッドシートを活用し、適切な表やグラフを作成しましょう。

改善点・打ち手

今月の業務を振り返り、改善すべき点とその打ち手を具体的に記載します。

来月の目標

来月の目標は、事前に決められた最終目標から逆算し、再設定します。目標の設定は、効果的な振り返りと能力の向上に寄与すると考えられています。

所感・感想など

月報の最後に、今月の業務を通じて気付いたことや感じたことを自由に記載しましょう。フィードバックの依頼や情報共有など、様々な用途に活用できるようになります。

業種ごとの月報作成例

営業マンの月報例

広告運用の月報例

施工の月報例

新入社員の月報例｜研修中など

より効果的な月報を作るためのポイント

上述の通り、月報は自身の業務を振り返り、上司や経営陣に進捗状況を報告する重要な文書。より効果的な月報を作成するためには、以下のポイントを押さえることが大切です。

目標や計画を意識して作成する

月報は、あらかじめ設定された目標や予算に対する達成状況を報告するものです。

目標や計画を意識せずに作成してしまうと、単なる活動記録に終わってしまい、経営判断に役立つ資料とはなりません。

月報を作成する際は、常に目標や計画を意識し、それらに対する進捗状況や達成度合いを明確に示すことが重要です。

定量的・定性的に記載する

月報では、業務の進捗状況や成果を定量的に記載することが求められます。数値を用いることで、目標に対する達成度合いを明確に示すことができるためです。

例えば売上目標に対する達成率、新規顧客の獲得数、生産性の向上率など、具体的な数値を用いて報告します。

なお数値だけでは伝えきれない情報については、定性的な説明を加えましょう。

見やすさ・伝わりやすさを工夫する

見やすさと伝わりやすさも工夫することが重要。具体的には、以下のような方法が効果的です。

• 表やグラフを活用し、数値を視覚的に表現する
• 図解を用いて、複雑な内容をわかりやすく説明する
• 箇条書きを使って、情報を整理し、ポイントを明確にする

このような工夫を行うことで、読み手である上司や経営陣が内容を素早く理解できるように。上司からの評価も高くなると考えられます。

網羅的に記載する

月報では、その月の業務内容を余すことなく記載することが求められます。

網羅的に記載することで、自身の業務を振り返り、課題を抽出する良い機会にもなります。また、重要な情報の漏れを防ぐこともできるように。

ただし、情報量が多くなりすぎないよう、適度に要点を絞ることも必要。優先順位をつけ、重要度の高い情報から記載していくことで、バランスの取れた月報を作成しましょう。

なお、複数の業務を行っている場合はセクションを分けるなど書きやすく・読みやすくする工夫を行いましょう。

月報に書くことがない時には

月報を作成する際、ときには書くべき内容が思い浮かばないこともあるでしょう。そのような場合には、以下のような方法を試してみると良いでしょう。

一日ごとにスケジュールを振り返ってみる

月報に書く内容が思い付かない時は、まずは一日ごとのスケジュールを振り返ってみましょう。

具体的には、業務日誌やカレンダーを見返し、その日に行った業務内容を洗い出します。こうすることで、月報に記載すべきポイントが明確になってきます。

業務をカテゴライズする

月報では、業務内容を大まかなカテゴリに分類し、それぞれのカテゴリに費やした時間を記載するのも効果的です。

例えば、「企画業務」「営業活動」「事務作業」「会議・打ち合わせ」などのカテゴリを設定し、それぞれに費やした時間を集計します。

自身の業務の傾向や、時間の使い方を分析することができます。

成果物のURLやファイルのリンクを記載する

レポートや企画書、プレゼンテーション資料など、目に見える成果物がある場合は、そのURLやファイルのリンクを月報に記載しましょう。

上司や経営陣が成果物を直接確認することができ、業務の進捗状況や成果の質を評価しやすくなります。

全体としては、日々の業務を丁寧に振り返り重要なポイントを抽出することが、充実した月報作成のカギとなると認識しておきましょう。

月報を管理できるツール｜「日報くん」

「日報くん」は、スマホやPCから簡単に日報の提出や稼働集計ができるクラウド型の業務管理システム。月報の提出や管理を効率化し、プロジェクトやチームの稼働状況を把握することで、組織全体の生産性向上に役立ちます。

スタッフはWeb上で簡単に日報を送信でき、チーム・プロジェクト単位での稼働率管理ができるように。

スタッフの稼働状況をリアルタイムで把握できるため、プロジェクトごとの工数管理が可能になり、適切な人員配置や収支管理にもつなげられます。

料金は1人44円〜と業界最安となっているのも特徴です。

「日報くん」の導入事例

株式会社シスク様（印刷・発送代行）では、導入前は営業活動の効果測定ができておらず、どの営業手法が効果的なのか判断できずにいました。

日報くんを導入後、テレアポ、外回り、ネット受注それぞれの稼働時間と受注件数を可視化することができました。結果的にネット広告の費用対効果の高さを認識したうえで、営業戦略をネット広告中心にシフトしました。

また、テレアポの時間を削減し、自社販売サイト更新に注力するという意思決定にも繋がりました。

日報くんの特筆すべき貢献ポイントは、稼働時間と受注件数の比較から最適な営業手法を導き出せた点と、日報くんのデータに基づいた営業戦略の転換を図れた点です。

このように、日報くんは日報の入力・集計を効率化するだけでなく、蓄積したデータを業務改善や経営判断に役立てることができるツールとなっています。

＼手放せなくなる日報ツール／