【無料】すぐ使える月報テンプレート５選｜エクセル・ワード

月報はその月の業務内容を上長や経営陣に報告するための文書。

部署や社員ごとの達成率や進捗を把握することで、適切な意思決定を行うためのものとなっています。

しかし月報の項目は多岐にわたるため、いちいちフォーマットやテンプレートを作成するのは面倒だという方も多くいらっしゃるでしょう。

そこで本記事では、すぐ使える月報テンプレートを業種・目的などに合わせて５つ紹介していきます。

【無料】月報テンプレート５選｜エクセル・ワード

基本形として汎用的に使えるものや営業向けなど月報テンプレートを５つ紹介。

それぞれエクセル・ワード形式でダウンロードし、すぐ使用していただくことが可能です。

テンプレート	向いている用途	主な記入項目	選ぶ目安
基本・シンプル	事務・総務などの業務報告	目標、実績、主な業務、課題、翌月計画	まず汎用的な様式が欲しい
営業	売上や商談状況の報告	目標・実績、主要案件、課題、次の対応	数値と案件の状況をまとめたい
プロジェクト	開発・制作などの進捗報告	計画、完了事項、遅延、工数、翌月予定	案件単位で進み具合を報告したい
建設・作業実績	現場別の稼働・作業報告	現場名、作業内容、人数・時間、経費、備考	現場の作業実績を集計したい
新人・研修	研修や習熟状況の報告	目標、研修内容、できたこと、課題、翌月計画	学びと成長を振り返りたい

テンプレート取得方法

基本の月報テンプレート

月報テンプレート_Word版

月報テンプレート_エクセル版

こちらは基本形の月報テンプレート。こちらを基本に、適宜項目を追加・削除するなど氏て使用するのがオススメです。

なお、ファイルではなくテキストで報告を行う際は以下をコピーして使用していただけます。

営業マン向けの営業月報テンプレート

【営業向け】営業月報テンプレート_ワード形式

【営業向け】営業月報テンプレート_エクセル形式

こちらは営業職向けの月報テンプレート。営業先別に達成度や成果などを記載しつつ、課題や改善案を記入することができます。

なお、ファイルではなくテキストで報告を行う際は以下をコピーして使用していただけます。

プロジェクト型業務向け｜エンジニア・広告運用など

【エンジニア・開発者向け】業務月報テンプレート_エクセル形式

【エンジニア・開発者向け】業務月報テンプレート_ワード形式

こちらはエンジニアや広告運用などプロジェクト単位で動く職種のためのテンプレート。プロジェクトごとに詳細を記入することが可能です。

なお、ファイルではなくテキストで報告を行う際は以下をコピーして使用していただけます。

施工・検査など建設業向け

【建設業向け】作業月報テンプレート_エクセル形式

【建設業向け】作業月報テンプレート_ワード形式

こちらは施行・検査など建設業に向いた月報テンプレート。現場ごとに人数や稼働時間を記載することができます。

なお、ファイルではなくテキストで報告を行う際は以下をコピーして使用していただけます。

新入社員向け｜研修中など

【新人研修向け】研修週報テンプレート_エクセル形式

【新人研修向け】研修月報テンプレート_ワード形式

こちらは新入社員研修の報告に特化した月報テンプレート。研修内容や学び・気付きなどを項目として追加しています。

上長への報告だけではなく、社員自身の振り返り学習に使用することができます。

なお、ファイルではなくテキストで報告を行う際は以下をコピーして使用していただけます。

月報の記入時間と目安量

月報の作成にかかる時間は業務内容によってさまざま。30分程度で終わる場合もあれば、数時間かかるケースもあります。

1ヶ月分の業務内容や成果を漏れなくまとめるためには、ある程度の時間をかける必要があると考えておきましょう。

効率的に月報を作成するコツは、日々の業務の中で、重要なポイントをメモしておくこと。例えば、商談の進捗状況や課題、アイデアなどを、その都度書き留めておくと、月報作成時に思い出しやすくなります。

こうしたメモを活用しながら、月末にまとめて月報を作成するのが良い方法だと言えます。

月報の分量としては、A4用紙2枚程度が一つの目安。ただし、業務内容や成果の量によって、分量は変動するので、柔軟に対応することが大切です。

【例文付き】月報の項目と書き方

月報を作成する際は、以下の項目を含めることが一般的です。各項目について、例文を交えながら解説します。

作成に関わる諸情報

月報の冒頭には、作成者名、作成日時、所属部署、プロジェクト名、提出先などの基本情報を記載します。

今月の目標

その月の目標を、予算や行動数などの具体的な数値とともに記載します。

事前に上司や関係者に確認しておくと、目標設定がスムーズに行えます。聞いておくべき項目は以下の通りです。

例えば以下のように記載します。

業務内容

今月実施した業務内容を、具体的かつ詳細に記載します。顧客情報やプロジェクト概要なども含めると、報告内容がより明確に。

 今月は、以下の業務を実施しました。

実績・成果・進捗

今月の実績・成果・進捗は、数値やパーセンテージを用いて明確に記載します。

表・グラフ

数値データは表やグラフを使用することで、視覚的にわかりやすく伝えることができます。Excelやスプレッドシートを活用し、適切な表やグラフを作成しましょう。

改善点・打ち手

今月の業務を振り返り、改善すべき点とその打ち手を具体的に記載します。

来月の目標

来月の目標は、事前に決められた最終目標から逆算し、再設定します。目標の設定は、効果的な振り返りと能力の向上に寄与すると考えられています。

所感・感想など

月報の最後に、今月の業務を通じて気付いたことや感じたことを自由に記載しましょう。フィードバックの依頼や情報共有など、様々な用途に活用できるようになります。

業種ごとの月報作成例

営業マンの月報例

広告運用の月報例

施工の月報例

新入社員の月報例｜研修中など

日報・週報から月報をまとめる方法

月報を作成するときは、日報や週報に残した業務内容・成果・課題を活用すると、1か月の出来事を思い出す負担を減らせます。

ただし、日報や週報をそのまま並べると、日々の作業記録が長くなり、月全体の成果や課題が伝わりにくくなります。記録を業務や目標ごとに整理し、「今月どうだったか」「来月どうするか」が分かる形にまとめましょう。

1．対象月の日報・週報と、月初の目標を確認する

まずは、報告対象となる月の日報・週報を集めます。あわせて、月初に設定した目標や計画を確認しましょう。記録を読む際は、次の内容を拾い出します。

週報が月をまたいでいる場合は、対象月の実績を分けて集計します。また、同じ成果が日報と週報の両方に記載されていることもあるため、重複して数えないように注意してください。

2．日付順の記録を、業務やテーマごとに整理する

日報は日付順に記録されていることが多いため、月報にまとめる際は「営業活動」「請求書発行」「業務改善」など、業務やテーマごとに分類します。

例えば、事務職であれば次のように整理できます。

日報・週報に残した内容の例	月報でまとめる項目
請求書の作成・確認・送付	請求書発行業務
顧客からの質問への回答	問い合わせ対応
手順書の修正、関係者への確認	業務改善・手順書整備
操作研修への参加、実務での練習	研修・スキル習得

同じ業務の記録をまとめることで、月全体の件数や進捗、繰り返し発生した課題を把握しやすくなります。会社の月報テンプレートに項目がある場合は、その分類に合わせて整理しましょう。

3．件数や作業時間を集計し、目標と実績を比較する

業務ごとに整理したら、件数・売上・作業時間など、報告に必要な数値を集計します。月初の目標と並べると、達成状況を伝えやすくなります。

以下は架空の記入例です。

項目	今月の目標	実績	状況・補足
請求書発行	対象120件を期限内に発行	120件を期限内に発行	目標達成
手順書の更新	3項目を更新	2項目を更新	残り1項目は担当部署への確認待ち
社内説明会	1回実施	1回実施	寄せられた質問をFAQに反映予定

集計では、件数や時間は合計できても、率や進捗率は単純に足したり平均したりできない場合がある点に注意が必要です。

例えば、月全体の成約率を出す場合は、各週の成約率の平均ではなく、集計対象をそろえたうえで「月全体の成約件数÷月全体の対象商談件数×100」で計算します。

数値化しにくい業務は、「手順書の承認完了」「引き継ぎを実施」など、完了したことや確認できる変化を客観的に評価しても構いません。

4．重要な成果・課題を選び、翌月の行動につなげる

集計後は、今月の目標に関わる成果や、対応が必要な課題を選んで記載します。日々の作業をすべて転記するのではなく、読み手が進捗や次の対応を判断するために必要な情報を残しましょう。

課題を書く際は、発生した事実・原因として考えられること・現在の対応状況を分けると、内容が明確になります。原因が確認できていない場合は、推測を断定せず、確認中であることを記載してください。

日報・週報の記録から月報にまとめる例

記録の段階	内容
日報	手順書の例外処理について、承認者が不明だったため担当部署に確認した
週報	手順書は3項目中2項目を更新。残り1項目は承認者の確認待ち
月報	今月予定していた手順書3項目のうち、2項目を更新した。残り1項目は例外処理の承認者が未確定のため、翌月に持ち越す。10月5日までに確認し、7日までに更新を完了する予定

このように、月末時点の状況と、翌月の具体的な対応をセットにすると、月報が次の行動につながります。

5．テンプレートに転記し、対象期間と数値を確認する

最後に、整理した内容を月報テンプレートの「目標・実績」「主な業務」「課題・改善策」「翌月の計画」などの欄に転記します。提出前には、次の点を確認しましょう。

詳細な作業記録が必要な場合は、月報本文を長くする代わりに、閲覧権限を確認したうえで日報・週報や集計資料へのリンクを添える方法もあります。

日頃から日報に「実施した業務」「結果」「未完了の理由」「次の対応」を残しておくと、月末の整理が進めやすくなります。なお、納期の遅れや早急な判断が必要な問題は、月報の提出を待たずに共有しましょう。

月報に書くことがない時には

月報を作成する際、ときには書くべき内容が思い浮かばないこともあるでしょう。そのような場合には、以下のような方法を試してみると良いでしょう。

一日ごとにスケジュールを振り返ってみる

月報に書く内容が思い付かない時は、まずは一日ごとのスケジュールを振り返ってみましょう。

具体的には、業務日誌やカレンダーを見返し、その日に行った業務内容を洗い出します。こうすることで、月報に記載すべきポイントが明確になってきます。

業務をカテゴライズする

月報では、業務内容を大まかなカテゴリに分類し、それぞれのカテゴリに費やした時間を記載するのも効果的です。

例えば、「企画業務」「営業活動」「事務作業」「会議・打ち合わせ」などのカテゴリを設定し、それぞれに費やした時間を集計します。

自身の業務の傾向や、時間の使い方を分析することができます。

成果物のURLやファイルのリンクを記載する

レポートや企画書、プレゼンテーション資料など、目に見える成果物がある場合は、そのURLやファイルのリンクを月報に記載しましょう。

上司や経営陣が成果物を直接確認することができ、業務の進捗状況や成果の質を評価しやすくなります。

全体としては、日々の業務を丁寧に振り返り重要なポイントを抽出することが、充実した月報作成のカギとなると認識しておきましょう。

月報を管理できるツール｜「日報くん」

「日報くん」は、スマホやPCから簡単に日報の提出や稼働集計ができるクラウド型の業務管理システム。月報の提出や管理を効率化し、プロジェクトやチームの稼働状況を把握することで、組織全体の生産性向上に役立ちます。

スタッフはWeb上で簡単に日報を送信でき、チーム・プロジェクト単位での稼働率管理ができるように。

スタッフの稼働状況をリアルタイムで把握できるため、プロジェクトごとの工数管理が可能になり、適切な人員配置や収支管理にもつなげられます。

料金は1人44円〜と業界最安となっているのも特徴です。

「日報くん」の導入事例

株式会社シスク様（印刷・発送代行）では、導入前は営業活動の効果測定ができておらず、どの営業手法が効果的なのか判断できずにいました。

日報くんを導入後、テレアポ、外回り、ネット受注それぞれの稼働時間と受注件数を可視化することができました。結果的にネット広告の費用対効果の高さを認識したうえで、営業戦略をネット広告中心にシフトしました。

また、テレアポの時間を削減し、自社販売サイト更新に注力するという意思決定にも繋がりました。

日報くんの特筆すべき貢献ポイントは、稼働時間と受注件数の比較から最適な営業手法を導き出せた点と、日報くんのデータに基づいた営業戦略の転換を図れた点です。

このように、日報くんは日報の入力・集計を効率化するだけでなく、蓄積したデータを業務改善や経営判断に役立てることができるツールとなっています。

＼手放せなくなる日報ツール／