【テンプレート付】営業日報とは？書き方や記載項目、最新アプリをご紹介

営業日報は、営業担当者が目標や活動内容・成果を記載する文書のこと。上長に共有したうえでフィードバックをもらいながらPDCAを回していき、営業活動を効率化していくことが主な目的です。

本記事では、業界最安に日報システム「日報くん」を販売するBPS株式会社が、日報に関する独自の知見も交えながら営業日報について解説していきます。

営業日報とは｜営業マンの日次報告書

営業日報は、営業担当者が日々の活動内容や成果を上司や同僚に報告するための文書です。通常、一日の業務終了時に作成され、翌日の朝までに提出されます。この報告書には、訪問した顧客の情報、商談の進捗状況、売上実績、改善点などが記載されているのが一般的です。

営業日報の主な目的は、個々の営業担当者の活動を可視化し、組織全体で情報を共有することにあります。これにより、上司は部下の業務状況を把握し、適切な指導やサポートを行うことが可能に。

また、営業担当者自身にとっても、自らの活動を振り返り、改善点を見出す貴重な機会となります。

営業日報の必要性｜意味ないと言われている理由は？

営業日報の提出を義務付けられている企業では、しばしば「日報の提出には意味がない」「毎日書くのが面倒だ」と言う意見が出てくることがあります。

その主な理由として、日報の作成が単なるルーティンワークとなり、内容の質が低下していることが関係しているのです。

また、営業活動に充てるべき時間を日報作成に費やしてしまっており、本末転倒になっている可能性もあります。さらに、上司が日報を過度に重視し、細かく指摘することでパワーハラスメントにつながることも。

しかし、これらの問題は営業日報そのものの価値を否定するものではありません。むしろ、日報はその目的を正しく理解し、適切に運用することで、多くのメリットを得ることができます。

例えば、日々の活動を振り返り、改善点を見出すことで、営業スキルの向上につながったり、チーム全体で顧客情報や成功事例を共有することで、組織の営業力が向上したりするのです。

さらに、上司と部下のコミュニケーションを活性化し、適切な指導や支援につながるという利点もあります。

営業日報の目的・メリット

営業日報の目的・メリットは、営業担当と組織・上司で異なってきます。ここではそれぞれの立場側の目的とメリットを解説します。

営業担当の目的・メリット

営業担当にとって、営業日報を作成する目的・メリットは3点あります。

まず、自身の活動の可視化です。日々の活動を数値化・文書化することで、自身の業務を客観的に把握することが可能に。これにより、時間の使い方や優先順位の見直すことができ、業務効率の向上につながります。

次に、振り返りによる能力向上が挙げられます。一日の活動を振り返ることで、成功や失敗の要因を分析が可能に。この分析をもとに改善策を考えることで、営業スキルの継続的な向上が期待できます。

最後に、ネクストアクションの明確化です。翌日以降の行動計画を立てることで、目標達成に向けた具体的なステップを明確にできます。これにより、計画的かつ効果的な営業活動が可能となるのです。

組織・上司の目的・メリット

組織や上司にとっての営業日報の目的・メリットも3点あります。

まず、営業活動の進捗把握です。営業日報の実施・管理により、各営業担当者の日々の活動状況や成果を把握することができ、チーム全体の業績管理や、個々の担当者に対する適切な指導が可能となります。

次に営業ノウハウのナレッジ化です。営業日報の実施・管理により、成功事例や効果的なアプローチ方法を組織全体で共有することが可能に。これにより、個人の経験やスキルを組織の財産として蓄積し、チーム全体の営業力向上につなげることができます。

最後に適切な指導・支援の実現です。日報を通じて各営業担当者の課題や悩みを把握することで、タイムリーかつ的確な指導や支援を行うことが可能に。これにより、個々の担当者の成長を促進し、組織全体の営業力を高めることができます。

営業日報の無料テンプレート

ここでは営業日報のテンプレートを配布します。

自社のフォーマットに合わせたものをダウンロードし、お役立てください。

なお、その他の日報テンプレートについては以下のページから無料でダウンロードしていただけます。

Excel/Googleスプレッドシート用

Excel/Googleスプレッドシート用のテンプレートは、他のファイルと連携すれば一挙に集計することが可能なため、数値データの管理や分析に適しています。商談件数（目標/実績）、訪問件数（目標/実績）、売上高（目標/実績）などの項目を重点的に管理する際におすすめです。

【Excel/Googleスプレッドシート】営業マン向け 営業日報テンプレートをダウンロードする

Word/Googleドキュメント用

Word/Googleドキュメント用のテンプレートは、詳細な情報やノウハウを記述するのに適しています。その日の目標、実績（訪問先詳細・商談内容）、課題・改善点、翌日の行動計画・目標、上長からのフィードバック欄といった構成が効果的です。

【Word/Googleドキュメント】営業マン向け 営業日報テンプレートをダウンロードする

アプリ・テキストベース共有用

アプリやテキストベースで共有する場合は、簡潔さと読みやすさが重要です。

日付、担当者名、本日の実績（訪問件数、商談件数、売上高）、主な活動内容、成功事例、課題・改善点、明日の予定などの項目を含めたうえで、要点にだけ触れるようなフォーマットが良いでしょう。

営業日報の例文一覧

ここでは場合別の営業日報の例文を紹介します。

インサイドセールスの場合

インサイドセールスとは電話やオンラインツールを活用し、オフィス内で行う営業活動。対面せずに顧客とコンタクトを取る手法。架電数、商談数、成約率などの数値データの詳細な記録を記載することが重要です。

フィールドセールスの場合

フィールドセールスとは直接顧客を訪問し、対面で商談や提案を行う営業活動で、企業や個人宅への訪問が主な活動。訪問先、商談内容、移動時間、顧客の反応など、現場での活動詳細と成果の記録が不可欠です。

研修中の場合

新人で研修中の場合は、研修内容の詳細な記述と費やした時間の表記が必要です。

営業日報の項目と書き方

ここでは営業日報に記載するべき項目とその書き方を解説します。具体例も示していくので、自社の商材に合った日報の作成に生かしてくださいね。

目標の記入

目標は具体的かつ測定可能な形で設定することが重要です。数値化できる項目については、明確な数字を用いて記載しましょう。

業務実績の記入

業務実績も目標と同様に、具体的な数字を用いて客観的に記載することが重要です。可能な限り、前日や前週との比較、目標達成率なども含めると、進捗状況が明確になります。

一日のスケジュールの記入

スケジュールは、1時間程度の粒度で出来る限り詳細に記載しましょう。

具体的な時間配分と各活動の内容を明記することで、時間の使い方を可視化し、効率的な業務遂行につながります。

反省点・改善点の記入

改善点は、具体的な状況と、それに対する具体的な対策を記載することが重要です。これにより、実際の改善行動につながりやすくなります。

明日の目標の記入

目標は先述の通り、具体的かつ測定可能な形で設定することが重要です。また、週や月の目標、今日の結果を踏まえ、そこから逆算した目標を毎日設定することが、最終的な目標の達成に繋がります。

全体の進捗

進捗状況は、可能な限り具体的な数字や比率を用いて表現しましょう。また、目標達成に向けた見通しも併せて記載すると良いでしょう。

【営業担当者向け】営業日報を書く際のポイント

ここでは営業担当者向けの営業日報を書く際のポイントを紹介します。自分の能力向上はもちろん、上長に評価される営業日報を記載するためにも参考にしてくださいね。

事実と主観を分けて定量的に記載する

営業日報において、客観的な事実と主観的な解釈を明確に区別することは非常に重要です。これにより、上司や同僚が状況を正確に把握し、適切なアドバイスや支援を行うことが可能になります。

このように、数字で表現できる情報は必ず数値化し、事実を明確にして情報共有することが重要です。

顧客情報や商談情報などを記載する

顧客情報や商談の詳細を記載することも重要です。これにより、アクシデントの回避、社内情報の活用、将来的な自己参照が可能になります。

PDCAサイクルを意識して次の行動も記載する

PDCAサイクル（Plan-Do-Check-Action）を意識して日報を作成することで、継続的な改善と成長が可能です。また、上長へ自分の思考と活動を開示することが出来るため、的確なサポートやフィードバックに繋がります。

【管理者向け】営業日報を管理・運用する際のポイント

ここでは管理者向けの営業日報を管理・運用する際のポイントを紹介します。

ルーチンワーク化し、満足な効果が得られない状況を防ぐためには、以下のポイントを参照してください。

フォーマットや項目を統一する

営業日報のフォーマットや項目を統一することには多くのメリットがあります。

統一されたフォーマットにより、複数の営業担当者の報告を効率的に比較・分析が可能。さらに、長期的なデータ収集と分析が可能になり、組織全体の営業力向上につながります。

また、記載する項目や記載順序を整えることで、報告する側も負担が軽減するため、営業日報の質の担保にもつながるのも大きなメリットと言えるでしょう。

目的を周知させる

営業日報の目的を明確に周知させることも重要です。

個人の業務改善と能力向上、チーム全体での情報共有と相互学習、適切な指導・支援の実現、組織全体の営業力向上といった目的を理解することで、営業担当者は単なる業務報告ではなく、自身の成長と組織への貢献を意識した日報を作成できるようになります。

形骸化や「営業日報って意味ないのでは…？」と感じさせてしまうことを防ぐためにも、目的の周知は重要です。

積極的にフィードバックを実施する

日報に対する定期的なフィードバックは、営業担当者の成長と組織全体の営業力向上に不可欠です。具体的な改善提案や成功事例の共有、励ましと承認などを行うことで、営業担当者のモチベーション向上と継続的な成長を促すことができます。

アプリツールを活用する

営業日報の作成・管理にアプリツールを活用することで、さらなる効率化が図れます。

場所や時間を問わない入力、リアルタイムでの情報共有、データの蓄積と分析、テンプレートの活用などが可能になり、より効果的な日報管理が実現できます。

数値や進捗のより詳細な管理や、ノウハウの収集・落とし込みを実現したい企業は検討するべきと言えるでしょう。

営業日報の作成・効率化には「日報くん」がおすすめ！

「日報くん」は、スマホでもPCでも、マルチデバイスで使えるクラウド型日報提出・稼働集計システムです。簡単に日報を作成・閲覧することができる便利機能を多数搭載しており、効率的かつ効果的な日報運用を実現します。

「日報くん」最大の特徴は自動で案件ごとの稼働を計算してくれる点にあります。プロジェクト別の合計作業時間や作業履歴の詳細内容を一覧で見ることが出来るため、生産性や業務内容を徹底管理することが出来る点が好評です。

また、登録した工数をそのまま請求書に落とすことが出来るので、大幅な業務効率化に貢献します。

テレワークにも対応しており、テレワーク中であっても人ごと・チームとの稼働を自動で計算してくれるため、テレワークでの従業員の稼働に不安を感じている企業に非常に好評です。

また、テレワーク中の人員と出社の人員が一目でわかるUIを搭載しており、従業員の多い会社・部署では重宝されています。

「日報くん」は大手企業の基幹システム開発を手掛けるBPS会社が開発しているため、操作性やセキュリティに優れており、導入もスムーズです。システム開発実績100件以上ある、信頼性の高い日報ツールの導入をぜひご検討ください。

日報システム「日報くん」の導入事例

日報くんの導入事例は多岐に渡りますが、ここでは具体例として一つご紹介します。

このように、低価格ながら日報の管理に留まらず、生産性やノウハウの集計という価値を提供しています。また、工数管理によって人事評価に結びつけている企業もあります。

ぜひ、日報管理から社内課題を解決することをご検討ください。

効率的な営業日報の活用で業務を改善しましょう

営業日報は、単なる業務報告のツールではなく、個人と組織の成長を促進する重要な手段です。適切に活用することで、営業活動の質を向上させ、顧客満足度の向上と業績の改善につなげることができます。

しかし、効果的な日報活用には、組織全体の理解と協力が不可欠です。経営層から現場の営業担当者まで、全員が日報の重要性を認識し、積極的に活用する文化を醸成することが重要です。

また、デジタル化が進む現代において、「日報くん」のようなITツールを活用することで、より効率的かつ効果的な日報管理が可能になります。これらのツールを上手く活用しながら、常に改善と成長を意識した営業活動を心がけることで、個人としても組織としても大きな成長を遂げることができるでしょう。

営業日報を通じて、日々の小さな改善の積み重ねが、やがて大きな成果につながることを信じて、継続的な努力を重ねていきましょう。

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