顧客・プロジェクトの登録事例

「顧客」「プロジェクト」項目に何を登録したら便利か想像がつかない…！

という拠点も多いため、様々な業界・部署ごとに登録事例を集めてみました。

※「顧客」「プロジェクト」の登録方法はこちらの記事で詳しく解説しています。

update

2024年6月より、「顧客」「プロジェクト」という項目名を自由に変更可能となりました！
「部品名」「部署名」など、分析したい項目ごとに項目名をカスタマイズしてみてくださいね。

営業メンバーが多い拠点

営業メンバーが多い部署（チーム）は、「顧客」に取引先、「プロジェクト」に業務内容や営業フェーズを登録することが多いです。

取引先ごとにかけた工数と売上を比較することで、業務効率化につなげることができます。

また、「顧客」に営業フェーズ、「プロジェクト」に具体的な業務を登録することで、どのフェーズに時間がかかっているかを把握することができます。

変わった使い方ですが、「顧客」に営業車番号、「プロジェクト」に用途を登録することで、営業車がいつ・どこで・どのように使われたのかを把握することができます。

外回りがメインで、業務の不透明性が課題の拠点におすすめです。

人事・採用系の部署では、「顧客」を大まかな業務項目、「プロジェクト」を詳細な業務項目で登録しておくと、どの業務に負荷がかかっているかが可視化できます。

事務・総務・サポート系の部署の場合は、「顧客」を取引先名、「プロジェクト」を詳細な業務名にしておくことで、業務のムラ・ムダが可視化できます。

別部署や別職種と一緒に利用する場合は、「顧客」を商材＋サポート、「プロジェクト」を詳細な業務名にしておくことで、どの商材・業務で効率化が図れるかの検討材料になります。

自社開発を行っている拠点の場合は、「顧客」を自社商材名、「プロジェクト」を工程・業務内容にしておくことで、どの商材のどの工程に工数がかかっていたか把握することができます。

また、商材が多い場合は「顧客」をおおまかな業態、「プロジェクト」を商材名＋業務にしておくことで、業態別に工数を把握することが可能です。

受託開発系の拠点の場合は、「顧客」を取引先名、「プロジェクト」を工程や部品名にして登録しておくことで、取引先・工程・部品ごとの工数データが蓄積されます。

また、プロジェクト名に年度やフェーズ名を記入しておくことで、期間ごとの工数の把握も可能です。

農林水産系の拠点の場合、「顧客」を生産品目、「プロジェクト」を詳細な業務や工程で登録しておくことで、どの品目・業務・工程にどれくらい時間がかかっているかを把握することができ、売上と比較して採算が取れているかの確認ができます。

建築・工事系の拠点の場合は、「顧客」を取引先や現場名、「プロジェクト」を工程や業務内容で登録しておくことで、人工計算が容易になり、作業日報のテンプレートにもなります。また、今後似たような注文を受けた際の見積りにも活用できます。

アルバイトの多い店舗系の拠点（ショップや塾など）の場合、「顧客」を雇用形態、「プロジェクト」を業務内容で登録することで、雇用形態別にどの業務にどれだけ工数を使ったか把握することができます。

また、「顧客」を勤務時間ごとに割り振ることで、時間帯ごとの業務負荷や効率的な人員配置を検討することができます。