今回は、日報で選択する [顧客] [プロジェクト] 項目の追加方法の解説です。
※[ロール] に割り当てられた権限によっては [顧客] [プロジェクト] 項目が表示されないこともあります。その場合は管理者に権限を付与してもらうか、権限を持っている方に追加を依頼してください。
※「顧客」「プロジェクト」の登録事例については、こちらの記事で業界・職種ごとに詳しく紹介しています。
2024年6月より、「顧客」「プロジェクト」という項目名を自由に変更可能となりました！
「部品名」「部署名」など、分析したい項目ごとに項目名をカスタマイズしてみてくださいね。
顧客の追加方法
「プロジェクト新規作成」の際に選択する「顧客」を追加していきます。
顧客の新規追加
① [顧客・プロジェクト] ＞ [顧客新規作成] をクリック
② 任意の顧客名、事業名、管理コードを入力します。
③ 「登録する」をクリックして完了です。
顧客の確認
追加した「顧客」は、 [顧客・プロジェクト] ＞ [顧客一覧] から確認できます。
また、ここで追加した「顧客」は、次の章の「プロジェクトの追加」の顧客項目にて選択できるようになります。
プロジェクトの追加方法
プロジェクトの追加方法は動画でも詳しく見ることができます。
プロジェクトの新規追加
[プロジェクト] ＞ [プロジェクト新規作成]をクリック。
それぞれの項目について解説します。
顧客名
顧客（＝取引先や発注元など）をプルダウンから選択します。
プロジェクト名
プロジェクト名や商材名を入力します。
業務ごとに工数を管理したい場合は、「プロジェクト名＋業務」を登録しておくと「プロジェクト別稼働集計」から業務ごとの工数が確認でき便利です。
【例】プロジェクト名「日報くん」の場合
・日報くん（新規営業）
・日報くん（広告）
・日報くん（会計業務）
事業名
「受託開発」「コンサルティング」「人材派遣」など、自社事業のどれにあたるかを入力しましょう。
管理コード
社内のルールに沿って任意の管理コードを入力しましょう。
※必須ではありません。
メンバー
今回追加するプロジェクトのメンバーを入力します。
追加されたメンバーは、日報作成の際に選択可能になります。
※後から追加することも可能です。
メンバー（ユーザグループ）
今回追加するプロジェクトのメンバーを、グループ単位で追加します。
ここに追加されたグループのメンバーは、日報作成の際に「プロジェクト」項目から当該プロジェクトを選択できるようになります。
※後から追加することも可能です。
【例】
日報くん（開発チーム）
日報くん（広報チーム）
日報くん（バックオフィスチーム）
工程
各工程ベースで工数を把握したい場合は登録しておきましょう。
【例】Web制作系企業の場合
・進行管理
・原稿作成
・デザイン
・実装
→「工程別稼働集計」から全プロジェクトの「進行管理」「原稿作成」「デザイン」「実装」の合計工数が閲覧できます。
「工程」項目を使わずに「プロジェクト」に工程を含めることで稼働集計がラクになるというお声も多いです！
例：A社HP改修（A社MTG・メール対応）、A社HP改修（営業）、A社HP改修（デザインチームMTG）
変更を加える場合
① [プロジェクト] ＞ [プロジェクト一覧] をクリック
② 該当項目の「編集」をクリック
③ 修正したい項目を修正し、「完了」
以上で顧客・プロジェクトの追加・変更は完了です。
「顧客」「プロジェクト」項目名の変更方法
2024年6月のアップデートにより、「顧客」「プロジェクト」という項目名の編集が可能になりました。
[組織情報編集] ＞ [表示名の変更] にて、表示名を変更可能です。
