営業担当の多い職場

営業担当の多い部署や企業は、日報くんを導入することで取引先ごとの投資効率やフェーズごとの生産性の把握が可能です。

日報くんはクラウド型なので「営業先からも日報の作成ができる」「日報提出のために本部に戻る必要がない」という利点があります。さらにかかった時間を記入するため「誰がいつどこで何をしていたか」を明確にすることも可能です。

実際の活用事例とともに活用方法を紹介していきます！

取引先・作業内容ごとに工数を把握する場合

「顧客」に取引先、「プロジェクト」に作業内容や営業フェーズを登録することで、取引先ごとにかけた工数と売上を比較でき、業務効率化につなげることができます。

顧客例	プロジェクト例
株式会社AAA	営業（アップセル）
株式会社AAA	事務（資料作成）
株式会社AAA	事務（問い合わせ対応）
株式会社BBB	営業（新規）

営業車別の用途を把握する場合

「顧客」に営業車番号、「プロジェクト」に用途を登録することで、営業車がいつ・どこで・どのように使われたのかを把握することができます。

外回りがメインで、業務の不透明性が課題の拠点におすすめです。

顧客例	プロジェクト例
営業車A	新規
営業車A	フォロー
営業車B	新規
営業車B	フォロー

時間ごとの業務管理も可能

「組織情報編集」＞「時刻入力設定」＞「開始時刻と終了時刻から時間を自動計算する」にチェックを入れることで、以下のような時間ごとの業務内容が記入でき、かかった時間も自動で計算されます。

直行・直帰の営業スタイルの日でも、いつ・どこで・何をしていたか把握することができます。

営業部署での導入事例